一、本次發債概況

為進一步優化債務結構，降低融資成本，揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“揚州城控”或“公司”）擬面向專業投資者發行不超過9億元公司債券，期限不超過5年，用于歸還存量公司債券本金等。根據《市屬國有企業債券發行管理辦法》（揚國資[2025]86號），公司現采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。

二、投標人資質要求

1、具有獨立承擔民事責任能力；

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。

4、具備有效的《營業執照》、《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》；

5、本項目接受聯合體投標。投標人為聯合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標前就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供書面證明文件。

三、投標文件內容

1、投標函（附件1）。

2、公司債券主承銷商資質證明文件（附件2）。

3、信用評價

2025年中國證監會證券公司分類結果。

4、債券承銷業績（附件3）（如聯合體投標，以牽頭方業績為準）：

（1）2023年1月1日-2025年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內發行全口徑債券的承銷累計金額；

查詢路徑：wind-債券承銷排名（wind口徑）-區間：2023.1.1-2025.12.31-機構類型：證券公司-債券分類(wind)(2025)全選-地域分類：全國-聯主實際比例-合并母子公司-不包括自主自辦發行）

（2）2023年1月1日-2025年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內發行公司債券的承銷累計金額；

查詢路徑：查詢路徑：wind-債券承銷排名（wind口徑）-區間：2023.1.1-2025.12.31-機構類型：證券公司-債券分類(wind)(2025):公司債(證監會)(只勾選公募+私募)-地域分類：全國-聯主實際比例-合并母子公司-不包括自主自辦發行

（3）2023年1月1日-2025年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇范圍內發行全口徑債券的承銷累計金額；

查詢路徑：wind-債券承銷排名（wind口徑）-區間：2023.1.1-2025.12.31-機構類型：證券公司-債券分類(wind)(2025)全選-地域分類：江蘇-聯主實際比例-合并母子公司-不包括自主自辦發行）

（4）2023年1月1日-2025年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇范圍內發行公司債券的承銷累計金額；

查詢路徑：wind-債券承銷排名（wind口徑）-區間：2023.1.1-2025.12.31-機構類型：證券公司-債券分類(wind)(2025):公司債(證監會)(只勾選公募+私募)-地域分類：江蘇-聯主實際比例-合并母子公司-不包括自主自辦發行）

5、承銷費率情況（附件4）

本次債券承銷年化費率報價，報價形式為   %/年(保留小數點后兩位)。

6、歷史承銷表現（附件5）（如聯合體投標，以牽頭方業績為準）

2025年主承銷AAA主體發行5年期（無擔保且不含特殊期限）公司債券的發行利率控制情況。DCM估值查詢路徑：wind-發行利率：DCM定價估值

7、投債支持（附件6）

投標人對招標人2023年以來發行公司債券（公募+私募）的成功認購金額（如聯合體投標，以牽頭方業績為準，需提供書面證明材料，未提供的視為無效）。

8、取消和推遲發行（附件7）（如聯合體投標，以牽頭方業績為準）

2023年1月1日至2025年12月31日投標公司債取消和推遲發行占同期間公司債總支數比率，計算公式：（取消+推遲發行公司債券支數）/（取消+推遲+成功發行公司債券支數））*100%。

查詢路徑：

推遲/取消發行債券：推遲和取消發行債券、起始日期2023-01-01、截止日期2025-12-31、債券分類（Wind）（2025）:公司債(證監會)(只勾選公募+私募)、事件類型為推遲發行和取消發行。“主承銷商”篩選投標人名稱。

成功發行債券：債券承銷排名（Wind口徑）、任意區間為2023-2025年、機構類型為證券、合并母子公司計算、債券分類(wind)(2025):公司債(證監會)(只勾選公募+私募)、上市地點為全部市場、聯主實際比例。

9、發行方案設計（附件8）

本次公司債券的注冊發行方案設計、申報時間安排、預計獲得批文時間等。

10、項目團隊能力（附件9）

（1）投標人本次債券項目組人員配置情況。

（2）投標人本次債券項目負責人（承攬、承做）的經驗情況。

11、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；

（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；

（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

四、評審機制

1.組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合評分，根據評分排序優先的原則，確定中標機構。

2.本次遴選評審會無需現場述標。

五、投標文件及遞交時間

投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章（以聯合體形式投標的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給本次項目招標代理機構，郵寄地址為揚州市文昌西路10號紫金廣場5樓，不得通過電郵或其他方式遞交，投標文件遞交的截止時間為北京時間2026年7月6日下午16時00分，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。遞交材料時請一并遞送投標人聯系人及聯系方式。

六、保密義務

未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。

七、注意事項

1、投標人因參與投標所發生的所有費用，由投標人自理。本次投標中標機構在收到中標通知書及代理費繳納通知后需向投標代理機構繳納本次招標代理費，專家評審費由招標人承擔，如中標機構多于1家，則由全體中標人均分承擔招標代理費（如中標機構為聯合體，視為1家中標人，由聯合體成員均分繳納）。

2、為提高招標效率，便于專家評審，投標文件內容的順序應響應招標公告，并簡潔易懂。

3、投標人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，不得以任何方式向招標單位相關人員索要評標細則的相關內容和評審專家信息，一經發現，將取消投標人的競標資格。   

4、本公告有關表述以及未盡事宜以揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司解釋為準。

5、投標人不得以任何違反法律、法規及公序良俗的方式影響本次招標工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

八、招標工作聯絡方式

代理機構：江蘇恒泰建設工程咨詢有限公司

聯系人：胡燁

聯系電話：0514-82227928

郵寄地址：揚州市文昌西路10號紫金廣場5樓

附件-揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司2026年公司債券主承銷商遴選項目.docx