為進一步優化債務結構、降低融資成本、提升企業形象，揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司擬于2023年在香港公開發行境外美元債券。根據揚府辦發〔2016〕119號《揚州市國有及國有控股企業發行境外債券融資管理辦法（試行）》，現采用公開遴選方式確定本次境外美元債券的全球協調人。
一、投標人的資格要求
（1）具備獨立法人資格并能獨立承擔民事責任；具備健全的財務會計制度，有依法繳納稅收的良好記錄；
（2）具備境外債券發行資質，具有專門負責債務融資承銷業務的部門和熟悉相關業務規則的專業人員；
（3）具有良好的商業信譽。近三年未被監管機構公布禁止境外發債執業或處罰；
（4）熟悉債券申報發行程序、具備債券承銷能力；擁有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員；擬派項目負責人需具有發行債券成功案例的經驗，并具備會計、法律相關業務知識；
（5）同一集團下屬有多家主體參與投標的，發行人將根據評分擇優選取其中一家作為有效投標參與評選；
（6）其他有違反信用管理相關規定的不得投標；
（7）接受聯合體投標（聯合體不超過2家，且僅為母公司為銀行類機構互相組成聯合體，或母公司為券商類機構互相組成聯合體）。
二、 投標文件內容
投標文件應包括（但不限于）以下內容：
1、投標人基本情況
資產規模、國際評級、海外業務布局等。
2、投標人承銷業績
（1）2021年1月1日-2022年6月30日，承銷發行中資非金融企業境外美元債券的按承銷金額排名，提供截圖，數據來源為彭博，查詢標準如下：
資產分類：公司債，國債；
證券狀態：包括全部債券；
是否為功夫債指標：是；
行業分類：排除銀行，商業金融，消費金融，綜合性金融，金融服務，基金及信托，人壽保險，財產及意外險，房地產；
備用ID：無數據；
簡介附注：不包含SBLC；
年期：大于等于1年；
日期：交易生效日期為2021年1月1日至2022年6月30日；
（2）2021年1月1日-2022年6月30日，承銷發行中國境內城投企業境外美元債券的按承銷金額排名，提供截圖，數據來源為彭博，查詢標準如下：
資產分類：公司債，國債；
證券狀態：包括全部債券；
本地發行結構：城投債；
市場類型：排除本地及本地MTN；
貨幣：美元；
備用ID：無數據；
簡介附注：不包含SBLC；
年期：大于等于1年；
日期：交易生效日期為2021年1月1日至2022年6月30日；
（3）2021年1月1日-2022年6月30日，承銷發行江蘇省內城投企業境外美元債券的按承銷金額排名，提供截圖，數據來源為彭博，查詢標準如下：
資產分類：公司債，國債；
證券狀態：包括全部債券；
本地發行結構：城投債；
市場類型：排除本地及本地MTN；
貨幣：美元；
備用ID：無數據；
簡介附注：不包含SBLC；
母公司注冊地：江蘇；
日期：交易生效日期為2021年1月1日至2022年6月30日。
（4）2021年1月1日-2022年6月30日，為境外綠色或ESG美元債券提供綠色結構顧問服務的案例（需附OC封面）。
注：以上業績情況，如為聯合體，則聯合體內雙方各自提供。
3、發行方案設計
結合招標人存續的境外美元債情況，提出本次債券方案（發行規模、發行架構、發行期限、評級使用、預估發行利率等）。
4、債券銷售實力
2021年1月1日-2022年6月30日，主承銷中國境內城投類企業美元債券的利率控制、自身認購、銷售策略等情況，以及本次債券承銷方案及作為全球協調人承諾認購比例。
注：投標人需就承諾認購比例出具相應的承諾函并蓋章（與投標文件同時遞交，格式自擬），認購比例采用固定比例的形式;如為聯合體，聯合體內雙方應分別提供上述承諾。
5、承銷費用報價
本次債券承銷費率（不接受浮動報價，非年化）。
6、信貸合作情況
截至2022年6月30日，投標人（含境內機構）與招標人的信貸合作情況（貸款余額及利率）,并提供相應證明材料。
注：余額單位為億元，保留小數點后2位；不含對運和城投、新盛投資等相關單位；如為聯合體，則聯合體內雙方各自提供。
7、綜合服務水平
投標人組建境內外團隊的整體經驗履歷情況（工作履歷、城投經驗等）；以及投標人與國家及地市級發改委、外管局等部門的溝通能力、經驗優勢情況。
四、投標文件及遞交時間
投標文件一式八份，且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人單位公章后，面交或郵寄給本次項目遴選聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為2022年8月8日16:00時（北京時間），逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。遞交材料時請一并遞送投標人聯系人詳細的聯系方式。
五、評審機制
因疫情防控要求，本次遴選將不進行現場評述，直接由評審專家組對投標文件進行獨立評分，并最終確定中標機構。
六、保密義務
未經遴選人同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。
七、注意事項
1、本次投標無需繳納任何費用，投標人因參與投標所發生的所有費用，由投標人自理。
2、為提高遴選效率，便于專家評審，投標文件內容的順序應響應招標公告，并簡潔易懂。
3、投標人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，不得以任何方式向遴選單位相關人員索要評標細則的相關內容和評審專家信息，一經發現，將取消投標人的競標資格。
八、遴選聯絡人
聯絡人：李韻秋
聯系電話：0514-87937330
遞交或郵寄地址：揚州市鹽阜西路11號201室
2022年7月26日
